Le soir du Nouvel An, Arin Jones se retrouve non invité à aucune fête. S'adapter à une nouvelle vie universitaire s'avère difficile, alors il choisit de rester à l'intérieur, à regarder des films en rafale. Alors que sa belle-mère Brandy Salazar rentre en titubant d'une réunion, traînant son père ivre, il est clair que sa soirée a aussi été un fiasco.
Après avoir déposé son époux saoul au lit, Brandy sort pour discuter avec son beau-fils. Elle révèle comment son père avait promis une nuit excitante, mais il s'est évanoui et a laissé ses désirs insatisfaits. Pourtant, la soirée a encore du potentiel ! Brandy écarte les cuisses, exposant sa chatte nue et sans culotte à son beau-fils.
Arin jure le secret et enfouit avec enthousiasme son visage entre ses jambes, savourant, léchant et embrassant les plis humides de sa belle-mère. Quand Brandy lui rend la pareille, elle est stupéfaite par la queue épaisse et pulsante de son beau-fils. Elle bave sur son gland gonflé avant de l'engloutir dans ses seins massifs et succulents.
Arin enfonce sa verge raide profondément dans le cœur humide de sa belle-mère pendant qu'elle caresse son clitoris enflé et gémit d'extase. Brandy rebondit follement son cul sur la viande de son beau-fils, son trou étroit étiré à fond, déclenchant un orgasme puissant. Arin pilonne sa belle-mère sans relâche en levrette jusqu'à ce qu'il explose, projetant des jets de sperme chaud sur son visage, ses lèvres et sa poitrine haletante.
Santé au Nouvel An !.