Avec sa femme hors de la ville, Peter Fitzwell saisit l'occasion de profiter d'un moment seul. Alors qu'il se donne du plaisir en regardant du contenu pour adultes, sa belle-fille Charlotte Mae entre inopinément dans la pièce. Initialement embarrassé, Peter est soulagé lorsque Charlotte montre de la compréhension et partage sa propre préférence pour de tels matériaux.
Intriguée par le genre de la famille recomposée qu'elle regarde, Peter devient curieux. Pour renforcer sa confiance, Charlotte se dévoile et se stimule dans son intimité en sa présence. Encouragé par elle, Peter se joint alors à elle, se stimulant à côté d'elle.
Leur interaction s'intensifie alors que Charlotte propose de lui faire une fellation. Submergé par le désir, Peter accepte, et Charlotte le satisfait avec expertise. Alors qu'elle s'installe sur lui, ils s'engagent dans une intimité passionnée, culminant avec Peter éjaculant dans sa bouche.