Lorsque Parker Sims est convoqué par sa belle-mère Ashley Tee dans sa chambre, il n'est pas sûr de savoir à quoi s'attendre. Ashley lui ordonne de se débarrasser de ses vêtements sales et de la rejoindre au lit pour passer du temps de qualité ensemble - une proposition qui le laisse anxieux. Inquiet des possibles répercussions si son père découvrait leur intimité, Parker hésite.
Cependant, Ashley le rassure que leur rendez-vous secret restera confidentiel. Ainsi, Parker obtempère, se déshabillant et rejoignant sa belle-mère au lit. Alors qu'ils sont allongés ensemble, Ashley se confie à Parker, lui révélant son penchant pour les compagnons plus jeunes par le passé.
Curieuse, elle interroge Parker sur son érection matinale, s'excitant en même temps. Dans l'excitation, Ashley se donne du plaisir tandis que son beau-fils est témoin. Par la suite, Parker tente de partir, mais les désirs d'Ashley sont loin d'être rassasiés.
Désireuse d'en avoir plus, elle incite Parker à se masturber en sa présence. Cédant à ses incitations, Parker commence à se donner du plaisir, mais Ashley intervient, offrant son assistance. Caressant doucement et satisfaisant Parker oralement, Ashley devient de plus en plus excitée.
Submergée par la passion, elle monte sur Parker, le chevauchant vigoureusement. Enfonçant en sa belle-mère, Parker la mène à l'orgasme avant de changer de position. Impliqués avec ferveur dans leur liaison intime, Ashley connaît plusieurs orgasmes alors que Parker la pénètre avidement.
Gémissant extatiquement, elle guide finalement Parker vers l'orgasme, aboutissant à ce qu'il libère son essence sur son visage.